Mappe familiari e passaggio generazionale
Il corso analizza le esigenze di una sana e meritocratica pianificazione successoria da parte delle famigliefinanziariamente e patrimonialmente evolute.
Spesso la maggiore disponibilità di risorse rende tende a non far percepire il bisogno di tutela; è essenziale affiancare queste famiglie per liberare le potenzialità del loro patrimonio, tutelandone il valore.
Il primo passo è la mappatura della famiglia. Ricostruire la mappa familiare ha lo scopo principale di aiutare la Famiglia ad assumere maggiore consapevolezza delle opportunità e dei principali rischipresenti nelle fasi di Protezione, Gestione e Trasferimento.
Ricostruita la mappa della famiglia è necessario valutare quali siano le modalità più efficaci per trasmettere il patrimonio agli eredi, minimizzando l’impatto fiscale.
Oltre alle disposizioni testamentarie e alle donazioni, vengono presentati diversi strumenti utili altrasferimento patrimoniale:
- Gli strumenti assicurativi
- Trust
- Patti di famiglia
- Fondo Patrimoniale
- Vincoli di Destinazione