Mappe familiari e passaggio generazionale

  • Durata

    2 ore

  • Utenza

    Intermediari R.U.I.

  • Certificazioni

    ESMA: L, A

Il corso analizza le esigenze di una sana e meritocratica pianificazione successoria da parte delle famigliefinanziariamente e patrimonialmente evolute.

Spesso la maggiore disponibilità di risorse rende tende a non far percepire il bisogno di tutela; è essenziale affiancare queste famiglie per liberare le potenzialità del loro patrimonio, tutelandone il valore.

Il primo passo è la mappatura della famiglia. Ricostruire la mappa familiare ha lo scopo principale di aiutare la Famiglia ad assumere maggiore consapevolezza delle opportunità e dei principali rischipresenti nelle fasi di Protezione, Gestione e Trasferimento.

Ricostruita la mappa della famiglia è necessario valutare quali siano le modalità più efficaci per trasmettere il patrimonio agli eredi, minimizzando l’impatto fiscale.

Oltre alle disposizioni testamentarie e alle donazioni, vengono presentati diversi strumenti utili altrasferimento patrimoniale:

  • Gli strumenti assicurativi
  • Trust
  • Patti di famiglia
  • Fondo Patrimoniale
  • Vincoli di Destinazione