Progetto formativo
per la Certificazione EIS
(European Insurance Specialist)
di €FPA Italia
La Certificazione EIS – European Insurance Specialist è un’assoluta novità in tutta Europa.
È una Certificazione per agenti, subagenti, intermediari finanziari e broker assicurativi, che garantisce la conoscenza di base economico/finanziaria necessaria per svolgere la professione di specialista assicurativo.
L’obiettivo è fornire competenze finanziarie a chi opera nel settore assicurativo, perché, pur non essendo un consulente finanziario, propone e gestisce strumenti finanziari veri e propri.
Metodo e organizzazione dell’attività formativa
La preparazione all’esame per la certificazione è un’attività impegnativa per le materie di studio (in prevalenza di natura finanziaria) e per il tempo da dedicare allo studio.
Utilizziamo le modalità didattiche migliori per affiancare e accompagnare i partecipanti nel percorso di studio:
- docenze in presenza dedicate all’esposizione dei contenuti dei moduli previsti,
- studio individuale a distanza su una piattaforma dedicata sempre disponibile per allenarsi alla prova d’esame con il supporto di un tutor.
Il progetto formativo prevede:
9 giornate di formazione in aula (in presenza o webinar)
1 giornata in presenza per la sessione di allenamento al test di Esame
Piattaforma online dedicata con: documentazione didattica, sessioni di esercizi, tutoring didattico
Predisposizione e produzione dell’attestato di partecipazione al corso per l’iscrizione all’Esame €FPA
Temi della formazione e struttura dell’Esame
Il percorso di formazione per la preparazione all’Esame per la Certificazione EIS ha una durata complessiva di 9 giornate.
Gli argomenti trattati hanno pesi differenti in funzione della loro distribuzione nelle domande d’Esame.
L’Esame consiste in un test scritto della durata di 80 minuti per 50 domande, suddivise per tipologia:
- 35 Knowledge
- 12 Analysis
- 3 Application
| Modulo | Durata (giorni) | Peso % | Numero domande esame |
|---|---|---|---|
| 1. Scenario economica | 0,5 | 5,5 | 3 |
| 2. Mercato finanziari | 0,5 | 5,5 | 3 |
| 3. Prodotti di investimento | 3,0 | 33,0 | 16 |
| 4. Costruzione e selezione dei prodotti di investimento | 1,5 | 17,0 | 8 |
| 5. Valutazione dei bisogni assicurativi e regolamentazione della distribuzione assicurativa | 1,5 | 17,0 | 8 |
| 6. Prodotti per la consulenza assicurativa | 2,0 | 22,0 | 12 |
| TOTALE | 9,0 | 100 | 50 |
Sono previste facilitazioni in presenza di altre Certificazioni, con riduzione della durata del percorso di formazione e della dimensione del test d’Esame.