Mappe familiari e passaggio generazionale

corso online Mappe familiari e passaggio generazionale
  • Durata

    2 ore

  • Settori

    Assicurazioni
    Finanza

Il corso è costruito come naturale evoluzione di “Successioni, donazioni e strategie di pianificazione”.

Argomenti trattati

  • La pianificazione del passaggio generazionale
  • Regole, processi e strumenti per un cliente alle prese con il passaggio generazionale
  • Logiche assicurative utili all’obiettivo del cliente
  • Le polizze vita come collante dell’unità familiare
  • Esempi e casistiche