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Il percorso formativo parte dall’analisi del segmento di mercato “HNWI” e dai dati sulla ricchezza globale (World Wealth Report del 2019). Nella gestione della clientela di alto riguardo economico, gli aspetti assicurativi, vita e danni, assumono una rilevanza essenziale per completare il livello di personalizzazione del servizio richiesto da questa tipologia di clientela.
Dall’analisi dei vantaggi assicurativi emerge la rilevanza che, ad esempio, per il passaggio generazione assumono le competenze assicurative anche in relazione ad altri istituti come il Trust. In tal senso il Wealth Planner, nella sua consulenza personalizzata deve tenere in conto anche degli aspetti legati alla proposizione di private insurance.
Argomenti trattati
- Clientela HNWI
- Dati sulla ricchezza globale (World Wealth Report del 2019)
- La figura del Wealth Manager
- I vantaggi assicurativi per la clientela HNWI
- Il passaggio generazionale
- Il Trust
Il percorso proposto permette di:
- Conoscere i dati sulla ricchezza globale in relazione alla clientela HNWI.
- Confrontare le attività di private banking e di private insurance.
- Analizzare i bisogni e le aspettative della clientela HNWI.
- Acquisire elementi di valutazione in relazione ai vantaggi assicurativi e di confronto con l’istituto del “trust”.
