Il ruolo delle polizze unit linked nella proposta di consulenza finanziaria
Quale ruolo hanno le polizze unit linked in questo percorso metodologico? Come dialogano tra loro gestione e trasferimento dei rischi da una parte e valenze tecniche di questo tipo di polizze?
Il corso approfondisce queste tematiche offrendo alcune indicazioni operative e dando un quadro operativo all’utilizzo di questo tipo di strumenti nella consulenza al Cliente.
Il corso approfondisce queste tematiche offrendo alcune indicazioni operative e dando un quadro operativo all’utilizzo di questo tipo di strumenti nella consulenza al Cliente.
Argomenti trattati
- Conoscere il contesto storico degli investimenti in Italia;
- Comprendere i meccanismi utili allo sviluppo di una pianificazione finanziaria;
- Riconoscere un approccio razionale alla gestione dei rischi finanziari e demografici
- Approfondire le soluzioni offerte dalle Polizze Unit Linked
